一、对外投资概述

基于完善公司现有手艺储备以及公司国际化战略生长的需要，，，，，安徽国祯环保节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决议以500万美元增资美国TREVI SYSTEMS INC（以下简称“TREVI” 或 “标的公司” ）。。。。。。。。标的公司是一家致力于正渗透手艺研究及项目运用的首创型企业，，，，，经由研发与在中东及中国的小试，，，，，手艺已趋于成熟且有市场价值。。。。。。。。

本次增资事项不组成关联生意事项，，，，，本次生意不组成《上市公司重大资产重组治理步伐》划定的重大资产重组，，，，，本次增资事项已经本公司第六届董事会第十一次聚会审议通过。。。。。。。。凭证《深圳证券生意所股票上市规则》及《公司章程》划定，，，，，本次增资事项经公司董事会审议通事后即可实验。。。。。。。。

二、投资标的基本情形

标的公司于2010年12月在美国特拉华州注册建设，，，，，公司总部位于加州佩塔卢马。。。。。。。。公司的主营营业为提供环保手艺、工业污水处置惩罚水系统、海水淡化水处置惩罚系统及移动污水处置惩罚系统等。。。。。。。。Trevi公司的目的是开发具有立异且高效节能的正渗透 (FO) 工艺，，，，，以较之于现有手艺更低的本钱和能耗将盐水、半咸水或工业废水转化为清水的系统。。。。。。。。

1、标的公司股权融资情形

标的公司建设于2010年12月，，，，，2011年1月标的公司刊行300万股的原始股，，，，，刊行总额3000美元。。。。。。。。主要投资人为三名首创人：John Webley(100万股)，，，，，Gary Carmignani(100万股)，，，，，Steve Sitkiewitz(100万股)。。。。。。。。以后，，，，，标的公司共履历三轮刊行优先股融资。。。。。。。。

A轮优先股划分于2011年12月及2012年2月刊行，，，，，总刊行股数825,000股，，，，，刊行金额1,097,250美元。。。。。。。。

B轮优先股于2014年1月刊行，，，，，总刊行股数1,352,443股，，，，，刊行金额4,483,308美元。。。。。。。。

C轮优先股于2014年7月刊行，，，，，总刊行股数1,079,864股，，，，，刊行金额5,399,322.6美元。。。。。。。。

2015年2月，，，，，公司对原有股份举行拆股，，，，，并且向部分股东刊行通俗股。。。。。。。。别的标的公司还刊行了股票期权以及认股权证。。。。。。。。阻止现在，，，，，标的公司股权结构如下：

股东名称	股份性子	持股数目	持股比例（%）
John Webley	通俗股	5,000,000.00	14.25
Gary Carmignani	通俗股	5,000,000.00	14.25
Steve Sitkiewitz	通俗股	5,000,000.00	14.25
Laird Cagan	通俗股	1,975,000.00	5.63
Jim Mao	通俗股	1,725,000.00	4.92
Steve Lee	通俗股	50,000.00	0.14
期权行权股	通俗股	57,186.00	0.15
通俗股合计		18,807,186.00	53.59
John Webley	优先股	2,911,190.00	8.30
Green Venture Capital II，，，，，LP	优先股	3,027,845.00	8.63
Birdsall Green Living Trust	优先股	375,000.00	1.07
Asahi-Kasai Corporation	优先股	2,577,880.00	7.35
Liu Yanxian	优先股	2,000,000.00	5.70
其他小股东	优先股	5,394,620.00	15.36
优先股合计		16,286,535.00	46.41
合计		35,093,721.00	100.00

公司此次加入的是Trevi 公司刊行的 D 轮优先股，，，，，此次D轮优先股共召募 3,000 万美元资金，，，，，公司本次认购标的公司3,262,411股优先股，，，，，认购价钱为1.5326美元/股，，，，，金额500万美元，，，，，生意完成后，，，，，公司将持有标的公司7.63%的优先股股权（未思量期权以及认股权证）。。。。。。。。

2、TREVI公司主要营业情形及焦点手艺

Trevi Systems 公司的目的是开发能够使用立异并且高效节能的正渗透 (FO) 工艺，，，，，以较之于现有手艺更低的本钱和能耗将盐水、半咸水或工业废水转化为清水的系统。。。。。。。。Trevi 的首席科技官 Gary Carmignani 在海洋情形污染剖析以及清水手艺开发领域拥有 40 多年的资深履历。。。。。。。。

现在用于淡化海水和半咸水的手艺要消耗大宗电力或热能，，，，，企业构建和运营本钱高。。。。。。。。目今最盛行的手艺是逆渗透 (RO)，，，，，纵然用高压泵透过半透膜挤出海水。。。。。。。。Trevi 设计了首个乐成使用正渗透 (FO) 手艺来淡化水及生产饮用水的系统，，，，，与 RO 系统透过膜来挤出水差别的是，，，，，FO 依赖渗压透过膜来吸出水。。。。。。。。Trevi 的 FO 系统拥有耗电少、本钱低等优势，，，，，该系统已于2012年6月完成首期试用。。。。。。。。Trevi初期重点将是开发及营销中小规模的系统。。。。。。。。主要商业模式有销售小型系统、销售要害组件、销售Trevi 品牌吸收液以及效劳收入等。。。。。。。。

3、标的公司主要财务数据

单位：美元

以上数据未经审计。。。。。。。。

三、增资协议的主要内容

股票：D轮优先股股数达3,262,411股（以下简称D轮优先股）。。。。。。。。在公司允许的情形下，，，，，投资者可以在相同条件及条款下，，，，，举行后续投资，，，，，认购特另外优先股。。。。。。。。

公司估值： $78,000,000

每股价钱：$1.5326

付款方法：

（1）协议签署后公司应支付$1,500,000投资款（以下简称第一笔投资款）；；；；；

（2）在支付完第一笔投资款后，，，，，标的公司应向公司果真手艺信息及商业信息（如：潜在客户）。。。。。。。。标的公司完成中国的正渗透系统小试并将小试效果对投资者果真，，，，，获得认可后，，，，，公司支付剩余投资款子。。。。。。。。

转换：优先股股东可凭证小我私家意愿在任何时间都享有优先股转通俗股的权力。。。。。。。。

董事会代表：投资了500万美元D轮优先股之后，，，，，公司将拥有1个董事会的代表席位。。。。。。。。

手艺授权：公司完成500万美元的D轮优先股认购投资后，，，，，公司享有在中国市场使用Trevi正渗透系统手艺的权力。。。。。。。。作为第二笔投资款支付的条件，，，，，手艺授权的相关条款应由双方协商并在条款清单中列明，，，，，且由双方在执行D轮购置协议的同时一并执行。。。。。。。。

四、生意定价说明

2016 年 5 月 10 日，，，，，Trevi公司发出《商业妄想书》举行D轮融资，，，，，凭证《商业妄想书》，，，，，Trevi公司参考高盛水务版块投资报告相关内容，，，，，并接纳危害投资评估法对标的企业举行估值，，，，，最终确定以2018年Trevi公司总价值为7,800万美金为D轮投前估值。。。。。。。。通俗股,A,B,C及D轮债转股所刊行的股数合计50,893,630股，，，，，因此本轮认购价钱为1.5326美金/股。。。。。。。。

五、涉及投资的其他安排

本次对TREVI公司增资的资金泉源为公司自筹资金或银行乞贷，，，，，本次增资不涉及职员安顿的情形。。。。。。。。凭证协议，，，，，本次增资完成后，，，，，公司将向标的公司委派董事。。。。。。。。

六、 本次投资保存的危害因素

随着海内工业企业零排放政策更趋严酷，，，，，正渗透系统在海内市场将占有一定的优势，，，，，但TREVI公司的正渗透手艺在海内推广应用需要一定的时间，，，，，因此，，，，，保存市场低于预期的危害。。。。。。。。

此次对外投资涉及的政府部分多，，，，，备案审批通过的时间长，，，，，手续重大。。。。。。。。公司签署条约后，，，，，将催促各方起劲治理增资手续。。。。。。。。

七、 生意目的及对公司的影响

正渗透系统属于膜疏散手艺，，，，，生长远景十分辽阔，，，，，TREVI公司的正渗透手艺与产品可用于海水淡化，，，，，淡盐水及采出水，，，，，工业和市政废水以及零废液排放市场，，，，，且与反渗透手艺相比有着不可替换的优势。。。。。。。。此次投资能够与我公司现有的反渗透手艺形成互补，，，，，为未来新的市场需求提前结构，，，，，包管公司在新营业板块的快速增添。。。。。。。。

八、 备查文件

1、公司第六届董事会第十一次聚会决议；；；；；

2、TREVI公司商业妄想书；；；；；

3、增资协议。。。。。。。。

 

特此通告。。。。。。。。

安徽国祯环保节能科技股份有限公司董事会

                                       二〇一七年一月五日